空气源热泵采暖行业市场趋势之我见——空气源热泵两联供：噱头还是救赎?

  前言

  2018年我国空气源热泵采暖市场情况让人唏嘘不已，保持了三年高速增长的“煤改电”市场出现了明显下降。根据中国节能协会热泵专业委员会统计显示，2018年北京农村地区低温空气源热泵产品的装机总量与2017年相比，下降幅度75.6%;与2016年相比，下滑幅度为45.4%。2018年虽然集中式空气源热泵供暖市场、空气源热泵烘干市场以及房地产精装房项目的热水配套市场均有不同程度的上涨，但是可能都不足以弥补空气源热泵产品在“煤改电”市场下滑产生的缺口，面对如此成绩和环境变化，2019年热泵产业又将如何在动荡中找到出路?岁末年初之际，“热泵在线(HP-Online)”推出《空气源热泵行业市场趋势之我见》系列原创文章，将在今后几周陆续与读者见面，与行业同仁共同认清市场现实，探索市场出路，同时也欢迎广大业界同仁来电来稿或是后台留言，共同讨论。

  “中国节能协会热泵专业委员会统计结果显示，2015年到2018年这4年间，北京市农村地区共计完成安装了61.8万台套的低温空气源热泵产品，2018年北京农村地区空气源热泵总量与2017年相比，下降幅度75.6%;与2016年相比，下滑幅度为45.4%。

  我们建议大家，理性看待“两联供”热，无论是整机企业还是系统集成商不要盲目跟风，多一些技术积累和市场经验的沉淀，适时而发，避免盲目而成为行业先烈。

  “煤改电”市场下滑是市场的理性回归，也是行业涅槃重生的机会，而“两联供”就是出路一之一，因为壁挂炉行业的暖通集成商们呼唤热泵“两联供”，中央空调行业的多联机经销商们同样呼唤热泵“两联供”。

  农村有句老话，叫：逢八之年，收成减半。所谓的逢八之年，就是年份的尾数为八，如1958年、1998年、2008年等，1958年全国闹灾荒，1998年南方闹洪灾，2008年的汶川大地震，紧接着又迎来了席卷全国的金融危机。今年是2018年，认真活着的人都知道，今年年景好像也不太好。

  1.世间再无“煤改电”?

  2003年，北京市在国内首创了“煤改电”，2013年北京市又在农村地区的“煤改电”里首创了“煤改空气源热泵”。得益于这一政策，从2015年到2017年，北京市空气源热泵采暖市场成爆发式增长。根据中国节能协会热泵专委会的统计结果显示，2016年北京市空气源热泵采暖市场与2015年相比市场应用总量增幅高达27.58倍;2017年与2016年相比，市场应用总量增幅高达1.24倍。业内人士称，北京市“煤改空气源热泵”市场，一度代表了我国空气源热泵采暖行业的行业的总体市场情况，毋庸置疑。

  中国节能协会热泵专业委员会统计结果显示，2015年到2018年这4年间，北京市农村地区共计完成安装了61.8万台套的低温空气源热泵产品，同时这个市场成就了近120家空气源热泵整机生产企业。这一惠及民生的项目，让这120家企业在农村地区积累了户式水机的大量的系统设计、现场施工管理、售后维保经验，为户式水机在全国的普及和发展奠定了基础。北京市农村地区的冬季清洁取暖项目，更是让这些中标的热泵生产制造企业如点火般的崛起了一把。

  《北京市2018年农村地区村庄冬季清洁取暖工作推进指导意见》提出：2018 年是北京市农村地区平原村庄开展“改清洁能源”工作的基本收尾年。而在此文发布不久前的2017年年末，一些不负责任的行业传媒把各地的政策铺天盖地的倒腾了出来，对于政策的可行性丝毫不加分析，让不少企业觉得海市蜃楼也是真楼。果不其然，2017年年末产业链各方几乎都对2018年市场增长抱以厚望。比如2017年产值实现5000万的企业，2018年销售目标定了1个亿;2017年产值过亿的企业，2018年又投资建厂，扩大生产规模，把销售目标搞到了2个亿。可是2018年1-6月份，一些提前扩大生产规模并且采购了大量配件配套产品的整机企业，是在煎熬的等待中度过的，时间都快过了半年，仍是没有看到梦境里曾经出现过无数次的合同金额几个亿的招标公告的发布。2018年12月，中国节能协会热泵专业会终于完成了2018年北京市农村地区冬季清洁取暖项目空气源热泵类企业市场情况的统计工作，2018年北京农村地区空气源热泵总量与2017年相比，下降幅度75.6%;与2016年相比，下滑幅度为45.4%。

  随着北京市农村地区冬季清洁取暖项目接近尾声，户式水机在“煤改电”项目中的黄金时代已然过去。我们不否认京津冀“2+26”大气污染通道城市和汾渭平原11城市中仍有一些优质项目可实施，但是这需要企业把握市场，理性分析政策，有选择性的摈弃一些鸡肋项目。不然稍不留神，企业就会被“煤改电”带入万劫不复的深渊。如2016年10月18日，某省某区的2016-2017年度农村地区采暖“煤改电”设备—空气源热泵企业入围项目招标，招标公告发布期间风风火火，天下皆知，10家企业中标，2016-2017两年间，这10家企业共计完成10.9万台户式水机的供货安装工作，其中某企业的合同金额超1亿元，截止到2018年12月仍有7000余万元的工程款项尚未结清，这其中企业还需要随时按照当地相关部门的要求完成查漏补缺农户设备的再供货和再安装工作。企业经过与当地相关部门协商，终于达成2018年12月完成一批工程款项的拨付，而这批拨付金额却只有300万元。

  若干年后，笔者黑着眼圈，通宵看完了《指环王》三部曲，最后总算看明白一个道理：魔戒的主人也是魔界的奴隶。而现在，对一些空气源热泵企业而言，“煤改电”就是那枚魔戒。2018年越来越多的热泵整机制造企业被困在“煤改电”编织的茧房里，其实不仅是整机企业，产业链各方都成了“煤改电”的戏中人，他们鼓掌呐喊，他们一会是“煤改电”的主角，一会是“煤改电”的观众，但是他们都成了“煤改电”奴隶。

  有圈里人调侃说，2018年对于整个热泵产业而言，是着急一年，上半年为迟迟等不到的标讯着急，下半年为中了标不敢发货而着急，总而言之就是为卖不出去货着急，为市场这样萧条着急。谁都没想到，那些曾经崛起如点火的企业，在2018年过气也似流星。

  笔者认为，2018年的“煤改电”是一场少数企业的胜利，多数企业的苦难。2018年以后的“煤改电”必将是一场更孤独的游戏，还需各位且行且珍惜。

  2.豪赌“两联供”

  世间再无“煤改电”，空气源热泵采暖行业的出路到底在哪里?不少企业将赌注压在了“两联供”市场上。

  统计发现，近2个月以来，仅行业内以一些第三方机构名义组织的以“两联供”为主题的推广会、论坛、培训会已经不下5个场次，各类学院、总裁班、培训班等也是层出不穷，精通“热泵两联供”系统的老师也是雨后春笋。培训课程更是五花八门，如“初入热泵两联供如何从不会到会”、“如何分辨不同的热泵两联供的技术流派”、“空气源热泵地暖空调两联供系统结构与工作原理”、“空气源热泵地暖空调两联供系统的设计基础”、“空气源热泵地暖空调两联供系统的材料与造价”、“空气源热泵地暖空调两联供系统的工程施工”、“空气源热泵地暖空调两联供系统的自控技术”、“空气源热泵地暖空调两联供系统的调试及维修”等内容，甚至还有人在这些会上专门讲解“如何鉴别真假两联供”。

  那么，热泵两联供冷暖系统真如看起来那么美好吗?

  中国节能协会热泵专业委员会近期对我国空气源热泵冷暖两联供市场情况进行了一次摸底，走访了部分在空气源热泵采暖零售市场较为突出的整机制造企业和系统集成商，对我国的南北方空气源热泵“两联供”市场情况进行了一次全面系统的市场调研工作。我们得到的结果是市场确有增长，但并没有我们想象的那么美好和容易。空气源热泵“两联供”市场是比“煤改电”市场技术难度更大的一个市场，所以问题依然存在，尤其是具备该系统集成能力的集成商数量和技术水平严重制约了这个市场的发展。

  一方面，一些品牌度较高的水机企业和系统集成商，近些年市场销量都保持了成倍数的增长速度。浙江叩叩环境科技有限公司总经理叶世先向笔者介绍，上海市乃至整个华东地区，空气源热泵户式水机冷暖的市场于2012年左右开始崛起，之后几乎每年都保持了100%的增长速度，目前仅上海市冷暖用空气源热泵二联供户式水机的市场总量约为10000台套。某国际知名品牌空调企业相关负责人向笔者介绍，该品牌2018年户式水机实现零售市场实现销售总额约1.8亿元，与2017年相比增幅明显。另一方面，一些整机制造企业和集成商正在被“两联供”的售后牢牢拖住。M公司是国内较早推广“两联供”的空气源热泵整机制造企业，经过6年终端零售渠道的布局，目前M公司在国内已经有大大小小的渠道商约400余家，全年户式水机零售市场可实现销售额约1亿元，可是2018年M公司的老板却不想做了，不光是M公司的老板不想做了，他在国内最大的“两联供”经销商也不想做了，让M老板和其经销商产生放弃“两联供”市场的理由是售后服务，整机企业和系统集成商被水系统的跑冒滴漏等问题困扰，项目利润基本都搭在了合同期的售后服务工作上。

  空气源热泵冷暖“两联供”系统，由空气源热泵机组、风机盘管末端、地板采暖末端或毛细管辐射末端、各种阀件、水泵、水处理装置、温控装置等众多设备和辅助材料组成，系统构成是由众多不同设备厂家提供的产品组成，同时涉及水、暖、冷、电各领域专业技术知识，系统构成复杂，材料及配套产品众多，集成安装繁琐，售后调试工作也较复杂。由于空气源热泵冷暖“两联供”系统复杂，施工中牵涉的面广，经常因不可预见的因素更改施工方案、返工办洽商而增加施工费用，所以经常会超出预算确定的工程造价。

  所以，两联供市场的崛起，需要建立在集成商队伍壮大的基础上，同样需要建立在集成商技术水平不断完善和提高的基础上，而这一切仅靠几场推广会和培训会完全实现不了，而需要产业链各方的共同努力，才能让水机市场不断崛起壮大。所以，我们建议大家，理性看待“两联供”热，无论是整机企业还是系统集成商不要盲目跟风，多一些技术积累和市场经验的沉淀，适时而发，避免盲目而成为行业先烈。

  3.市场呼唤热泵“两联供”

  空气源热泵“二联供”市场的崛起，不是笔者在讲鬼故事，更不是行业协会在跟会员企业们讲情话，这是是实实在在的市场趋势，在众多企业那里看到了销量，这也是暖通和空调制冷行业的期盼。

  中央空调业内人士介绍，目前华东地区是我国多联机产品的主力市场，但多联机市场也早已进入成熟期，无论是工装市场还是家装市场，利润皆近乎透明，只有约5%左右。在零售市场，一些通过家装设计师获得市场的经销商，还要将5%左右的利润分出去，一个项目做下来，稍不留神就会赔钱。相关人士介绍，华东地区中央空调的零售市场，户式水机仅有7%左右市场份额，在家庭消费升级，居民不断追求舒适生活的背景下，华东地区户式水机有极大的市场上升空间。

  互联网行业的快速发展和空调企业之间的不断加剧的市场竞争，也使市场过于透明化，使集成技术含量较低的多联机行业失去了合理的利润空间。众所周知，水系统较为舒适，但是售后工作较为繁琐，在系统工作季节以外须进行定时的水系统清洗、除垢保养工作，这一特点是其缺点同时也是其优点，无论是多联机安装企业还是暖通集成商都希望通过这些服务环节将经销商利润回归合理区间。

  笔者认为，“煤改电”市场下滑是市场的理性回归，也是行业涅槃重生的机会，而“两联供”两联供就是出路一之一，因为壁挂炉行业的暖通集成商们呼唤热泵“两联供”，中央空调行业的多联机经销商们同样呼唤热泵“两联供”。

  戊戌年是万物破败，也是万物新生之年，生死戊戌，祝大家安好。

本文转自：热泵在线  作者：王水